Finance 金融サービス一覧

有料・単発型の相談サービスです。
ご相談内容に合わせてオリジナルのレポートを作成しますので、相談後もいつでも見返すことができます。
料金は30分単位で相談したい時にお気軽にご相談いただけます。セカンドオピニオンとしてのご利用にも最適です。

相談内容は事前にヒアリングしそれをベースに相談レポートをお作りします。そのため『聞きたいことが聞けなかった』『望んでないことを提案された』といったことにはなりませんのでご安心ください。

人生を通した”お金の計画書”をお作りします。
現在の収入と支出、そして将来の収入と支出の予定を丁寧にヒアリングし、お客様と面談をしながら作りあげていきます。

ライフプランシートをつくることで『将来にどれくらい資金がつくれそうか』『支出が増えるのはいつか』『特に気をつけるべきタイミングはあるか』など、人生を俯瞰的にながめることができます。

制作後はお客様にて自由に更新・修正ができますし、弊社にて見直しのサポートも承ります。

初心者向けから中級者向けまで、知識レベルごとの内容をご用意。ビジュアル豊富で、数字が苦手な方やお金の知識に自身がない方でも安心してご受講いただけます。

セミナーは日本最大級のスキルシェアサービス「ストアカ」で開催しており、同サービスだけでもこれまでに約500名以上の方にご受講いただいております。受講者様のリアルな感想・レビューはサイト上でご確認いただけます。