おうち時間を持て余しそうな今年の年末年始…
「先延ばしにしてしまっている資産運用」
「売り時も分からず散らかっている銘柄」
「よく分からず放置している企業DCや保険」
「来年以降の運用方針を一度見直したい」
「今の収入で将来どれくらい準備できそうか…一度把握したい」
新年に備えて、ライフプランや資産運用の見直しをお手伝いいたします✨
日月FPserviceの定番サービス、
■相談&レポート作成
■ライフプランシート作成
キャンペーン期間中の申込で、通常価格よりもお得な価格にてご提供させていただきます✨
■相談&レポート作成
●相談テーマ
・株式、投資信託の銘柄/ポートフォリオ相談(NISA、iDeco、企業DC 含む)
・資産運用による定期収入づくりの相談
・老後資金、教育資金づくりの為の各種相談
・相続/贈与、節税に関する相談
・生命保険の見直し(日月FPSでは保険の販売はしておりません)
●相談例)ポートフォリオの整理
保有資産の現状を整理、見える化して適切なアセットアロケーションを提案いたします
●相談例)検討銘柄/商品の分析
ご検討中の商品/銘柄の分析をお客様の代わりに行います。
セカンドオピニオンとしてご活用ください。
相談者さまの知識度に合わせて、分かりやすいレポートを作成いたします。
資産運用のビギナーから経験者まで、お気軽にお問い合わせください。
■ライフプランシート作成
お客様の現在の収入・支出、将来の収入・支出の予定などをヒアリング。
それにもとづき、これからの人生の設計図ともいえる「ライフプランシート」を作成いたします。
『支出が増えるのはいつか 』『特に気をつけるべきタイミングはあるか』
など、人生を俯瞰的にながめることができます。
もちろんライフプランシートは一目で理解できるほどわかりやすいものを作成。また、作成から時間が経ったときの更新・修正も随時承ります。
======================
申し込み、問い合わせはメール、LINEなどからお気軽にご連絡ください。