あっという間に今年も年末となりました。
●先延ばしにしている資産運用
●金融緩和終了後の投資戦略の見直し
●積立以外の、まとまったお金の運用
●よく分からず放置している企業DC、生命保険
●住宅ローンの借り換え
モヤモヤしている資産運用の状況、年末年始にスッキリさせましょう!
Finance&Designの定番サービス、
■相談&レポート作成
■ライフプランシート作成
キャンペーン期間中の申込で、ご新規の方も、以前にご相談いただいている方も
通常よりもお得な価格でご提供させていただきます😊
■相談&レポート作成
●相談テーマ
・株式、投資信託の銘柄/ポートフォリオ相談(NISA、iDeco、企業DC 含む)
・資産運用による定期収入づくりの相談
・老後資金、教育資金づくりの為の各種相談
・相続/贈与、節税に関する相談
・生命保険の見直し(保険の販売はしておりません)
●相談例)ポートフォリオの整理
保有資産の現状を整理、見える化して適切なアセットアロケーションを提案いたします
●相談例)検討銘柄/商品の分析
ご検討中の商品/銘柄の分析をお客様の代わりに行います。
セカンドオピニオンとしてご活用ください。
相談者さまの知識度に合わせて、分かりやすいレポートを作成いたします。
資産運用のビギナーから経験者まで、お気軽にお問い合わせください。
■ライフプランシート作成
お客様の現在の収入・支出、将来の収入・支出の予定などをヒアリング。
それにもとづき、これからの人生の設計図ともいえる「ライフプランシート」を作成いたします。
『支出が増えるのはいつか 』『特に気をつけるべきタイミングはあるか』
など、人生を俯瞰的にながめることができます。
もちろんライフプランシートは一目で理解できるほどわかりやすいものを作成。また、作成から時間が経ったときの更新・修正も随時承ります。
======================
申し込み、問い合わせはメール、LINEなどからお気軽にご連絡ください。