今年も残りわずかとなりました。2022年を振り返ると…
・ウクライナ侵攻
・米国の急激な利上げ
・1ドル150円を突破した円安
・世界的な物価高
・日銀の金融緩和修正
など、お金と暮らしを取り巻く環境が慌ただしい一年でした
2023年は、金利・物価・景気動向を引き続き楽観視できないのはもちろん
・日銀総裁の交代
・24年開始の新NISAを控えた「現行NISAの最終年」
など、個人の資産運用においても節目となる一年になるかもしれません
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Finance&Designでは新年にむけて資産運用やライフプランの見直しをお手伝いいたします💡
定番サービスである
■相談&レポート作成
■ライフプランシート作成
キャンペーン期間中の申込で、相談が初めての方も、以前にご相談いただいている方も通常よりもお得な価格でご提供させていただきます💡
●先延ばしにしている資産運用の相談
●新NISAに向けた運用プランの見直し
●よく分からず放置している確定拠出年金、生命保険
●住宅ローンの借り換え
●2023年の投資戦略
などなど、お気軽にご相談ください
皆様からのご連絡、お待ちしております😊
■相談&レポート作成
●相談テーマ
・資産運用の相談(NISA、iDeco、確定拠出年金 含む)
・老後資金、教育資金づくりの為の各種相談
・相続/贈与、節税に関する相談
・生命保険の見直し(保険の販売はしておりません)
・住宅ローンの借り換え
●相談例)ポートフォリオの整理
保有資産の現状を整理、見える化して適切なアセットアロケーションを提案いたします
●相談例)検討銘柄/商品の分析
ご検討中の商品/銘柄の分析をお客様の代わりに行います。
セカンドオピニオンとしてご活用ください。
相談者さまの知識度に合わせて、分かりやすいレポートを作成いたします。
資産運用のビギナーから経験者まで、お気軽にお問い合わせください。
■ライフプランシート作成
お客様の現在の収入・支出、将来の収入・支出の予定などをヒアリング。
それにもとづき、これからの人生の設計図ともいえる「ライフプランシート」を作成いたします。
『支出が増えるのはいつか 』『特に気をつけるべきタイミングはあるか』
など、人生を俯瞰的にながめることができます。
もちろんライフプランシートは一目で理解できるほどわかりやすいものを作成。また、作成から時間が経ったときの更新・修正も随時承ります。
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申し込み、問い合わせはメール、LINEなどからお気軽にご連絡ください。
それでは、良いお年をお迎えください